1589: Skotská služebná Geillis a dánská dvořanka Margareta žijí zcela odlišné životy, ale obě vědí jedno: když muž zakřičí „čarodějnice“, žádná žena není v bezpečí. Jakmile ovšem svatba krále Jakuba VI. a dánské princezny Anny svede Geillis a Margaretu dohromady, vše, co si myslely, že vědí o dobru, zlu, mužích a ženách, se ocitne v podivném novém světle. Mohla by se černá magie – nebo zvěsti o ní – poprvé v historii stát pro ženy nástrojem k dosažení politického prospěchu?

Zatímco čarodějnické procesy v North Berwicku uvrhnou Skotsko – a jeho krále – do šílenství a paranoie, čas běží. Dokážou se Margareta a Geillis navzájem ochránit? A až procesy skončí, kdo bude mít skutečnou moc?