Další ruské ztráty na moři. Nájezdy japonských barážních parníků na přístavní průliv do Port Arturu. 1. Tichooceánská eskadra za adm. Makarova. Černé dny japonského Spojeného loďstva. Ruské a japonské armádní síly (složení, kvalita, zbraně). Vylodění japonské 3. armády na Liao-tungu. Bitva u Ťin-čou. Vylodění japonské 2. armády a její postup Kuan-tungem k Port Arturu.