5. Noční můra
Strážkyním hrozí, že je zničí jejich vlastní noční můry. Do jejich snů totiž pronikla zlá Nerissa. Ovšem sny nejsou jediné nebezpečí, které čarodějkám hrozí. Pokud se něco rychle nezmění, odveze Susan Vandornová Will pryč z Heatherfieldu.

6. Přetvářka
Caleb se konečně pokusí znovu si získat Corneliinu náklonnost. Snahu mu ale komplikuje její tajný vztah s Peterem Cookem. Cornelie před ním předstírá, že je svoje starší sestra.

7. Odpadky
Blunk najde roh Hypnos, jenomže mu ho ukradne Jeek, který ho vymění s Rytíři pomsty. Těm se díky rohu podaří Will, Taranee, Cornelii, Hay Lin, Jeeka a Matta zhypnotizovat, aby plnili cizí rozkazy. Aby svoje kamarádky zachránila, musí se Irma spojit s Blunkem, kterého fascinují odpadky.

8. Astrální kapka
Will vytvoří astrální kapku, aby za ní pracovala, jenomže Nerissa kapku oživí. Stane se z ní Altemera, která se rozhodne zaujmout Willino místo. Will tedy honí svoji dvojnici, ačkoli hrozí, že se sama stane její kořistí.