Kay a její sestřička Eloise si nikdy nemyslely, že normální mrazivý Štědrý večer by se mohl stát začátkem dobrodružství, které potrvá dvanáct nocí.

Jejich táta večer pracuje jako obvykle dlouho do noci… příliš dlouho, takže mámě dojde trpělivost, naloží obě dcery do auta a vydá se ho sama vyzvednout na univerzitu v Cambridgi, kde je její manžel zaměstnaný. Když tam dorazí, zjišťují, že tam nikdo ani nezná jeho jméno. Kay je zmatená – její máma potichu pláče, není naštvaná ani se nevzteká. A ještě podivnější je kartička se záhadným nápisem, kterou najde ve své posteli na polštáři. V noci ji vzbudí dva hlasy. Patří Willovi a Phillipovi. Nejsou to lidé. Vůbec by je neměla slyšet. Ale slyší je…