Paolo Fortuny je potomkem slavného šlechtického rodu. Býval slavným hudebníkem, avšak od chvíle, co přestal vystupovat, ztratil to, co jeho životu dávalo smysl, a nic - žádná láska, jídlo, pití, dokonce ani hudba – už mu nedokázaly dopřát tolik radosti, jako míval kdysi. Fortuny si připadá vyčerpaný už jen snahou žít, protože ztratil to jediné, co mu umožňovalo se nad to povznést: hraní a vyjádření skrze ně. Nenadále vstoupila do jeho života Lucy. Mladá a krásná dívka, kterou okouzlila jeho hudba. Stal se její tajnou vášní, mlčenlivým tajemstvím, které si nesla s sebou celé dospívání. Platonická láska k maestrovi i jeho hře ji dovedla až do Benátek. Jenže město, o němž celý život snila, se rozpadá. Maestro, kterého milovala, je už starý muž. A Lucy se stává předmětem jeho vášnivé, bláznivé a nebezpečné poslední touhy.