V máji a v júni 1971 sa Elvis vrátil do Nashvillu, aby nahral skladby pre niekoľko albumových projektov: vianočný album, gospelový album, „popový“ album a rôzne skladby pre vydanie singlov. Nahrávky sú k tomuto boxu prezentované po prvý raz bez akéhokoľvek overdub, takže Elvisa a jeho kapelu môžeme počuť hrať naživo v štúdiu a výsledkom je mimoriadne majstrovstvo s Elvisom na vrchole jeho vokálneho umenia.
Tracklist LP1:- I m Leavin - Take 1 - Elvis Presley
- It s Only Love - Take 9 - Elvis Presley
- We Can Make the Morning - Master With Backing Vocals - Elvis Presley
- Love Me Love the Life I Lead - Takes 5 & 6 - Elvis Presley
- My Way - Take 3 (Master) - Elvis Presley
- Help Me Make It Through the Night - Take 3 - Elvis Presley
- Early Mornin Rain - Take 11 - Elvis Presley
- Until It s Time for You to Go - Remake - Elvis Presley
- Lady Madonna - Impromptu Performance - Elvis Presley
- (That s What You Get) for Lovin Me - Take 1 - Elvis Presley
- I ll Take You Home Again Kathleen - Elvis Presley
Tracklist LP2:- Seeing Is Believing - Elvis Presley
- An Evening Prayer - Take 2 - Elvis Presley
- I ve Got Confidence - Take 1 - Elvis Presley
- Put Your Hand in the Hand - Elvis Presley
- He Touched Me - Takes 1-2 - Elvis Presley
- Bosom of Abraham - Take 2 - Elvis Presley
- If I Get Home On Christmas Day - Take 3 - Elvis Presley
- I ll Be Home for Christmas - Take 4 - Elvis Presley
- Holly Leaves and Christmas Trees - Take 4 - Elvis Presley
- Merry Christmas Baby - Unedited - Elvis Presley