Josef Hupka miluje hudbu nadevše na světě. U maturity propadne a přidá se k potulným muzikantům. Jeho ženou se stane houslistka Hanči, která mu porodí syna Hynka. Bohužel však Hanči umírá na tyfus a Josef zůstává se synem sám. Snaží se uživit hraním na ulici. Jednoho dne kolemjdoucí advokát Maltrus uslyší jeho „Humoresku“. Josefova hra na housle ho osloví natolik, že mu nabídne práci i místo ve svém kvartetu. Hupka sdílí lásku k hudbě i se synem Hynkem, který rovněž hraje výborně na housle. Hynek vystuduje práva a získá práci koncipienta u Maltruse. Zaplete se však s jeho ženou…
Ve filmu zazní klasická hudební díla – Humoreska od Antonína Dvořáka, Z mého života a Hubička od Bedřicha Smetany. Těšit se můžete na krásná pražská panoramata a záběry z Českého ráje. Za scénář k filmu získal Otakar Vávra v roce 1939 Svatováclavskou cenu a film byl také uveden na VII. MFF v Benátkách roku 1939.