Uplynuly dva roky od chvíle, kdy se vampýrský virus rozšířil jako Zhoubný kmen a celé lidstvo se ocitlo na pokraji vyhubení. Nastala noc, protože zemi postihla nukleární zima. Slunce se prodere jedovatou atmosférou jen na dvě hodiny denně – dokonalé prostředí pro šíření vampýrů. Došlo k masovému vyhlazování lidí, těch nejlepších, nejchytřejších, bohatých a mocných, což zosnoval Mistr – prastarý vampýr obdařený neslýchanou mocí. To on vybírá, kteří věrní přežijí. Zbývající lidé jsou zotročeni, internováni v táborech a tam jsou rozděleni na ty, kdo plodí další lidi, a na ty, kteří slouží jako zásobárna krve pro Mistrovu ohromnou armádu. Budoucnost lidstva leží v rukou skupinky svobodných bojovníků – doktora Epfraima Goodweathera, doktorky Nory Martinezové, deratizátora Vasilije Feta a pana Quinlana. Mají za úkol zachránit Efraimova syna Zacka a zvrátit ničivé nové světové pořádky. Ale dobro a zlo jsou nyní ohebné pojmy a Mistr je velmi obratný, když chce využít lidské slabosti. A v této kritické hodině se zjistí, že v jejich středu se objevil zrádce... A jenom jeden člověk ví, jak Mistra zničit, ale dá se tomu člověku svěřit osud světa? A kdo z nich zaplatí nejvyšší oběť – aby mohli být ostatní zachráněni?