Tento sled volných obrazových impresí popisuje pocity čtyř přátel putujících na jaře 1998 západním Tibetem. Setkání s Tibetem probíhalo zhruba po trase: Káthmandů – Zhangmu – Tingri – Paiku Tso – Saga – Paryang – Nyogze – Lhaze – Shigatse – Lhasa. Film se nesnaží dokumentovat celou expedici; je spíše popisem duševního stavu poutníků divokou a magickou zemí, jejími tradicemi a náboženstvím.