DISK 1
Epizoda 1 – ČTYŘI MĚSÍCE POTÉ…
Po krutém souboji se Sylarem a nekontrolovaném výbuchu vysoko nad New Yorkem se odkrývají osudy Petera, Nathana a Matta. Nové zlé síly zatím začínají pronásledovat a vraždit Hrdiny. H.R.G. a Claire se snaží žít co nejvíc nenápadně… Ale to se snadno řekne, hůře praktikuje. Ve stejnou chvíli se ve feudálním Japonsku Hiro setkává se svým hrdinou jménem Takezo Kensei. Dvojčata Maya a Alejandro Herrerovi věří, že se jim podaří překročit hranice z Mexika do USA a najdou tu radu, co si počít se svými nebezpečnými schopnostmi.
Epizoda 2 - JEŠTĚŘI
Jeden člověk je mrtvý a Matt získává na svou stranu nezvyklou pomoc, protože útoky na lidi se zvláštními schopnostmi stále pokračují. Snahu Claire skrýt své léčící schopnosti ohrožuje její spolužák, který sám ukrývá tajemství. Niki a Micah opouštějí Las Vegas a Suresh musí vystopovat Haiťana. Při přechodu do Mexika se projevuje prokletí Mayi a Alejandra. Mezitím se Hiro, který je zklamán ze svého přítele Kenseie, odhodlává dát do pořádku všechny škody, které svou přítomností napáchal v historii feudálního Japonska. A další ztracený Hrdina se přidává ke gangu irských gangsterů.
Epizoda 3 – RODINNÁ POUTA
Suresh je sklíčený, když nalézá neobjevenou malbu Issaca Mendeze, která předpovídá smrt někoho jemu blízkého. Claire i H.R.G. pracují na svých vlastních plánech. Maya využívá své smrtící schopnosti, aby osvobodila Alejandra z mexického vězení. Ando se vrací ke své práci v Japonsku a uskutečňuje šťastný objev. Mezitím v japonské minulosti, zrovna když Hiro nad svým hrdinou zlámal hůl, Kensei překvapuje. Niki a ztracený Hrdina každý zvlášť uzavírají špinavé dohody, aby dosáhli svého. Dvě známé tváře se schopnostmi se nečekaně vrací.
Epizoda 4 – POMOC BLIŽNÍMU SVÉMU
Monica Dawson začíná mezi směnami v místním rychlém občerstvení vykazovat nové nevysvětlitelné schopnosti, o nichž netušil její bratr Damon, babička Nana, ani bratranec Micah. Angela Petrelli učiní šokující přiznání. Molly stále pronásleduje ve snech “strašák” a mění je v noční můry. Matt ji žádá, aby zapomněla na strach a poradila mu, kde se nachází jeho otec. Molly to nakonec s hrozivými důsledky udělá. Claire má nového přítele a H.R.G. se obává o budoucnost. Maya a Alejandro se přibližují k americké hranici a na své cestě se stávají svědky ošklivé události.
DISK 2
Epizoda 5 – BOJUJ NEBO UTEČ
V Irsku se ztracený Hrdina pokouší přesunout v minulosti, ale zjišťuje, že jedna tajemná žena je ochotná ho zabít. Matt a jeho nečekaný spojenec letí do Philadelphie, aby tu dostihli "strašáka", ale nejsou příliš úspěšní. Monica se snaží vyrovnat s tím, že se díky svým novým schopnostem stala místní hrdinkou. Suresh potkává nového partnera a dostává znepokojivý úkol. H.R.G. dělá krok k budoucí ochraně své rodiny. Ve stejné době, kdy Hiro pokračuje v napravování historie feudálního Japonska, řeší Ando otázku, co se stalo jeho příteli.
Epizoda 6 - HRANICE
West přesvědčuje Claire, aby dala roztleskávačce Debbie, která o ní prohlásila, že je na jejich tým příliš obyčejná, pořádnou lekci. Suresh se potýká s vážným morálním dilematem se Společností, H.R.G. platí svému ruskému mentorovi návštěvu, aby našel Isaacovy poslední prorocké obrazy. Mezitím stále blíže americké hranici začíná být Alejandro znepokojený ze záměrů Sylara. Peter a Caitlin pátrají po tajemné bráně, kterou Peter namaloval a ocitají se na překvapivém místě. Ve feudálním Japonsku při napravování minulosti Hiro zápasí s náklonností ke Kenseiově “princezně” Yaeko.
Epizoda 7 – ČAS NIC NESPRAVÍ
Když se náhle projevuje jedna z Peterových zapomenutých schopností, on a Caitlin se ocitají v krizové situaci a z první ruky poznávají, jak smrtící může být tajemný virus, který napadá lidi se schopnostmi. Suresh, Matt, Nathan, Niki a Bob se spojují, aby společně odrazili útok "noční můry". Navzdory nejlepší snaze Claire udržet je od sebe, West zjišťuje, že muž, který ho v dětství unesl, je jeho otec. Ve feudálním Japonsku zatím legendární cesta Hira a Kenseie nabírá závěrečný dramatický zvrat.
Epizoda 8 – ČTYŘI MĚSÍCE PŘEDTÍM…
Když se všichni hrdinové posouvají v čase zpět o čtyři měsíce, Nathan za své hrdinské činy platí vysokou cenu. Peter přežije výbuchy nad New Yorkem a Společnost ho“sbírá” jako hrozbu světu, což nakonec vede k násilnému střetu s Elle (Kristen Bell) a Haiťanem. D.L. přináší Niki a Micah zásadní oběť. Maya poprvé děsivě předvádí své temné síly, kvůli kterým jsou s Alejandrem nuceni hledat pomoc v Americe. Na scéně se objevuje tajemná tvář.
DISK 3
Epizoda 9 – PŘÍBĚHY S POUČENÍM
H.R.G., který je přesvědčený, že je jim Společnost už nablízku, připravuje rodinu na útěk – ale Claire má jiný nápad. Hiro se vrací z minulosti a dozvídá se o smrti svého otce. V zármutku se přesouvá do minulosti a objevuje tu úžasnou věc. Po napjatém prvním setkání s Elle dělá Suresh rozhodnutí, které může měnit životy. Mezitím se Matt potýká se svými zvyšujícími se mentálními schopnostmi. Vztah Mayi a Alejandra prochází při jejich společné cestě se Sylarem zkouškou. Peter se setkává s někým, kdo mu může pomoci najít klíč k minulosti.
Epizoda 10 – PRAVDA A NÁSLEDKY
Peter míří do Primatech Paper v Texasu se svým novým přítelem, aby tu zničili virus, který - podle nich - v budoucnosti zabije 93% světové populace. Niki se vrací k Micahovi se špatnými zprávami. Aby Monika napravila zlo, podrobuje své schopnosti testu. Hiro jde po vrahovi svého otce. Mezitím Matt využívá své mentální schopnosti, aby vystopoval poslední osobu na fotografii Společnosti. Nathan zjišťuje, že jeho bratr je stále naživu. Daleko od New Yorku si Maya musí vybrat mezi Alejandrem a Sylarem.
Epizoda 11 - BEZMOCNOST
Hluboko pod Primatech Paper v texaské Odesse se Petrovo opětovné shledání s Nathanem proměňuje v násilí, když se bratři, Matt a Hiro střetávají kvůli Adamovi a jeho honbě za smrtícím virem. Poté, co Micah vidí svého odvážného bratrance v zajetí pouličního gangu, obrací se na jedinou osobu, která mu může pomoci zachránit Monicu – na svou matku. Mezitím Maya s tragickými důsledky poznává Sylarovu krutost, když ten unáší Molly a Sureshe. Elle se rozhoduje hrát hrdinu
