Před mocnostmi Hollywoodu, satanistickými kulty a děsivými 16mm filmy ze sbírek bohatých deviantů se Josephine v Los Angeles sedmdesátých let jen tak neschová. Zvlášť když narazí na začínajícího herce a jeho postřelenou přítelkyni. To se pak rozpoutá učiněné peklo, jehož následky se projeví i v naší současnosti, kde Nicolas Lash zvolna přichází o rozum. Okouzlení přerostlo v posedlost, a tak se pokouší nestárnoucí Josephine najít a odhalit její tajemství… za každou cenu.
Fataleje mistrovským spojením noiru a hororu, které vás provede po temné cestě skrz odvrácenou stranu moderních amerických dějin.